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我们在隔离方面也是要更加精准。目前对于很多返程人员,部分地区要求一律自行隔离14天。表面上看,这自然是为了将风险降到最低点。但实际上,返程人员到底来自疫情严重地区还是其他地区?返程之前在当地是否接受过隔离?这些变量会导致传染风险出现天差地别的变化,如今一刀切地全都要求隔离14天,显然并不是最科学的做法,同时也可能稀释基层日趋紧张的防治资源。而玉米、小麦等进口仍将维持配额内,高粱、大麦、DDGS的进口征税后期仍需根据两国对协议执行情况来逐步跟踪。目前来看,至少玉米维持配额内使得进口预期较早前大幅下降,而即使其它替代品取消加征征税,在全球谷物总体供应趋紧的情况下,商业化进口也很难超过历史高点,所以总体而言,协议落定,进口利空预期基本兑现,这也是协议签订当天期价大幅反弹的主要逻辑驱动。协议落地,进口端冲击已不足为惧。

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在此情况下,产能弹性较大其出货量受疫情影响较小的龙头厂商受价格上涨正面影响或会大于其需求的下滑,进而最终利好其短期内的业绩表现。游戏里过情人节现货黄金现报1564.25美元/盎司,跌0.23%;COMEX黄金期货现报1567.20美元/盎司,跌0.18%。

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